این فیلم یک بررسی مینیمالیستی و سورئال از طردشدگی، گناه، سوءاستفاده و درد روانی است که در محله‌های هیپستری امروزی لوس‌آنجلس روایت می‌شود. داستان که از طریق فلاش‌بک‌های مواج چهار شخصیت اصلی روایت می‌شود، از نگاه دیوید تریبل (که در آسایشگاه بستری است)، برادر کوچک‌ترش چیس که غرق در گناه است، الی، دوست‌دختر آسیب‌دیده روانی او و زفیر، یک محرک جنسی، بیان می‌شود. در سنت روایت بصری دیوید لینچ، فیلم داستان سه برادر به هم وابسته را به تصویر می‌کشد که با مرگ تصادفی یکی از آن‌ها از هم می‌پاشند و گناه ناشی از آن بر دوش دو برادر باقی‌مانده سنگینی می‌کند. فیلم بررسی می‌کند که چگونه افراد آسیب‌دیده توسط رفتارهای خودسرانه خود بیشتر صدمه می‌بینند. گاهی کوچک‌ترین کارهایی که در حق دیگران انجام می‌دهیم، باعث نابودی آن‌ها می‌شود...